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¿Cómo crear un formulario?
Los formularios de SolNow te permiten recolectar información de tus clientes o leads mediante un link que podés enviarles. En este tutorial vas a aprender a crear un formulario con campos de nombre, correo electrónico, teléfono y mensaje.
📋 Crear una nueva plantilla de formulario
- Ingresá a la sección Comunicación y Formulario.
- Accedé al apartado de plantillas de formularios.
- Hacé clic en Nueva plantilla.
Dentro de Información general de la plantilla, vas a encontrar los siguientes campos de configuración:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre interno de la plantilla |
| Descripción | Descripción de la plantilla |
| Estado por defecto | Estado en el que se crearán los leads generados desde este formulario |
| Asociar a un contrato | Permite vincular el formulario a un contrato |
| Firma desde dispositivo móvil | Elegís si el contrato se firma desde el dispositivo o se envía por email a cada pasajero |
| Idiomas | Los idiomas que querés configurar para el formulario |
📄 Configurar páginas y campos
El formulario se divide en páginas. Dentro de cada página configurás los datos que vas a solicitar.
Configuración de la página
Cada página tiene dos nombres:
- Nombre interno: el que ves vos dentro de SolNow.
- Título de la página: el que ve el cliente.
Agregar campos
Por cada campo que agregues, vas a poder configurar:
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Identificador interno del campo |
| Tipo de campo | El tipo de dato (texto, teléfono, etc.) |
| Requerido | Si el campo es obligatorio o no |
| Autocompletar HTML | Si querés habilitar el autocompletado del navegador |
| Etiqueta del campo | El texto que ve el cliente |
| Placeholder | Texto de ayuda de fondo, visible pero no editable por el cliente |
| Texto de ayuda | Texto adicional de orientación para el cliente |
| Mapeo a campo de SolNow | A qué campo del registro de SolNow corresponde este dato |
Ejemplo: campos del formulario
Para el formulario del tutorial se configuran los siguientes campos:
- Nombre → tipo texto → mapeado a Customer Name
- Correo electrónico → tipo texto → mapeado a Customer Email
- Teléfono → tipo teléfono → mismo procedimiento que los anteriores
- Mensaje → campo de comentarios adicionales → se carga automáticamente como una nota dentro del registro (viene mapeado de forma automática)
Mapeo automático del campo Mensaje
El campo de mensaje/comentarios adicionales siempre se carga como una nota dentro del registro, por lo que su mapeo es automático al configurarlo.
Una vez configurados todos los campos, hacé clic en Guardar página.
🌐 Configurar múltiples idiomas
Si querés ofrecer el formulario en más de un idioma, podés agregar los idiomas deseados (por ejemplo, español e inglés) y luego completar las etiquetas y textos de cada campo en cada idioma.
Idiomas del formulario
El formulario es traducible según los idiomas que hayas configurado. El cliente podrá verlo en el idioma que corresponda.
🔗 Enviar el formulario como link
- Dentro del apartado de formularios, buscá el botón Link.
- Elegí cuál es el formulario que querés enviar.
- Copiá el link generado y enviáselo a tus clientes.
📥 Ver los envíos recibidos
Para revisar los formularios completados por tus clientes:
- Ingresá al apartado Envíos dentro de Formularios.
- Vas a ver todos los envíos recibidos listados.
- Al ingresar a un envío, podés ver:
- El lead que quedó asociado al registro.
- Los datos cargados: nombre, email, etc.
- El campo de mensaje, que aparece dentro de la sección Notas del registro.
Revisá el campo Mensaje en Notas
El contenido del campo de mensaje no aparece como un campo más del lead, sino dentro de la sección Notas del registro. Buscalo ahí si no lo encontrás a primera vista.